De ingehuurde boer Tex Smith is verliefd op Lucy Blake, die in de vee nederzetting Marco woont. Ondertussen veracht het Indiase opperhoofd Brave Bear de opmars van blanken en zweert hij samen met Sam Hardman om het vee van de stad te stelen tijdens een rodeo.
James Franco's pre-productie testrol voor Blood Meridian. Oorspronkelijk geselecteerd om een speelfilmaanpassing te regisseren, filmde James Franco een 32 minuten durende test scène waarin Tobin The Kid vertelde hoe de Glanton Gang rechter Holden voor het eerst ontmoette in de woestijn.