De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.
De rodeorijder Roy Rogers keert met zijn paard Trigger terug naar zijn woonplaats om vast te stellen, dat de oude Tom Craig is vermoord. Roy biedt de sheriff Gabby Whittaker aan, dat hij hem wil helpen bij de zoektocht naar de moordenaar(s). Roy ontmoet Helen Williams, de nieuwe zangeres van de Trading Post Club, die op weg is naar de oude Craig in verband met een kostbaar familie-erfstuk, dat hij zou hebben gestolen van haar vader. De outlaw Arthur Courtney wordt in kennis gesteld door zijn handlangers, dat Craig is gedood, maar dat zij de erfenis niet konden vinden, omdat Helen en Roy in de stad opdoken. Courtney beveelt zijn bendeleden Roy en Helen uit de weg te ruimen.
Kirby stuurt zijn handlangers om moordenaar Matt Brawley uit de gevangenis te bevrijden. Maar Brawley is al uitgebroken en in plaats daarvan keren ze terug met Fuzzy. Fuzzy realiseert zich dat ze denken dat hij Brawley is en speelt de rol. Hij en Bill zijn van plan de bende op te pakken, maar Fuzzy komt in de problemen als de echte Brawley komt opdagen om de hoax aan het licht te brengen.