Korte film: Kipling toert door Noord-Amerika, in de hoop padvinders te rekruteren, en hij wordt undercover gevolgd door een CIA-TV-verslaggever. Ondertussen ontmoet een reisagent, die tijdens zijn lunchpauze een film kijkt, Kipling - alle drie worden gearresteerd en de journalist wordt ontslagen.
Een zwervende oplichter, die zich voordoet als een dominee, arriveert in een klein stadje in het Wilde Westen met zijn muilezel en raakt verwikkeld in het leven van verschillende stedelingen.