Lash gaat ten zuiden van de grens op zoek naar een vervalser, een ontvoerde graveur en zijn dochter, en de mysterieuze Frontier Phantom, terwijl Fuzzy St. John hypnose bestudeert.
Op zoek naar een moordenaar die hem kan vrijpleiten, komt een desperado tussenbeide in de strijd tussen een groep zwarten en enkele blanken tegen een gewetenloze fraudeur.