Deze film vertelt het verhaal van de Black Cloud-indianen die door de blanke kolonisten geprovoceerd worden en terugvechten. Een blanke familie wordt deels uitgemoord en een klein meisje wordt ontvoerd. Haar broer wordt achtergelaten, die later opgroeit en als luitenant tegen de indianen zal vechten.
Stanton bevrijdt Billy en zijn twee vrienden Fuzzy en Jeff uit de gevangenis. Hij wil dat ze vrijuit gaan, zodat drie van zijn mannen zich als hen kunnen voordoen voor de overvallen en moorden die hij heeft gepland.
De Carson City Kid en partner Laramie zijn bandieten. Wanneer zijn partner wordt betrapt, neemt de Kid, wiens identiteit onbekend is, een baan aan in de salon van Jessup. Hier ziet hij hoe Jessup Waren zijn geld afhandig maakt. Warren berooft vervolgens Jessup die zich voordoet als de Kid, maar wordt betrapt. Om zijn vrijheid te verkrijgen, identificeert Laramie Warren als de Kid. Realiserend dat Jessup de man is die zijn broer heeft vermoord, moet de Kid een manier vinden om Warren te zuiveren en Jessup te pakken te krijgen.
Fuzzy, de helper van Billy Carson, heeft genoeg van het rondzwerven en wil zich eindelijk wel eens ergens vestigen om een eerbaar burger te worden. Dat verlangen houdt niet lang stand wanneer geld gestolen wordt dat bedoeld is voor een telegraaflijn. Fuzzy krijgt de schuld van het verdwijnen van het geld.