Karen is dolverliefd op fotograaf Christopher, die stiekem bezig is met naaktfilmpjes om (zogenaamd) de scheiding van zijn vrouw te kunnen bekostigen. Om hem te steunen steelt Karen geld, maar voordat ze het Christopher kan overhandigen, wordt ze met een ijspriem aangevallen door diens kruiperige assistent Otto.
Dokter Davide Piso bestudeert ontvoeringen door buitenaardse wezens. Hij plaatst de ontvoerden onder hypnose en ontdekt dat sommige buitenaardse rassen reeds duizenden jaren bezig zijn hun actieve herinneringen in de hersenen van mensen te installeren om een speciale energie te benutten: de ziel.
De predikant van Lamberley vraagt Holmes onderzoek uit te voeren naar de dood van verschilende dorpelingen. Het gerucht doet de ronde dat er in het dorp onlangs een afstammeling van vampieren is komen wonen. Desondanks probeert Holmes het hoofd koel te houden en een rationele verklaring te vinden.
Na een lange tijd patholoog als beroep te hebben uitgeoefend houdt Palmer zich nu bezig met het schrijven van misdaadromans. Tijdens de presentatie van zijn nieuwe boek wordt hij geconfronteerd met de gruwelijke inhoud van een aan hem geadresseerd pakketje. Hij ontvangt het scheenbeen van zijn agent Rocky. Ook krijgt zijn zoon Peter een stuk bot. Sharon een aantrekkelijke verschijning werkzaam bij de politie gaat samen met Palmer op zoek naar de dader, but who is he/she. Echter in Sharon's tuin wordt het geheel van beenderen ontdane lichaam van Rocky gevonden. Slechts miniscule haarresten van een mogelijke dader zou hun misschien kunnen leiden naar de oplossing van deze gruwelijke moord.
De keiharde politie-inspecteur Jack Regan (John Thaw) komt terecht in een dodelijk politiek spel wanneer een oude vriend hem vraagt de dood van zijn vriendin te onderzoeken. Nadat hij onterecht is beschuldigd wegens dronken rijden krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Zijn vriend en collega George Carter kan hem daardoor niet helpen en hij staat er alleen voor. Hoe redt hij zich hieruit...?
Odessa en Kyle James waren gewone Amerikaanse jongens tot de avond dat ze naar boven gingen en hun ouders in koelen bloede vermoordden... en glimlachten.