Nu de Tweede Wereldoorlog ten einde loopt en Japan de nederlaag nadert, voeren Japanse militaire leiders de zelfmoordaanslagen op geallieerde schepen op. Toei-legende Koji Tsuruta schittert als een Kamikaze-teamleider die twijfelt over zelfmoordruns. Hij wordt verscheurd tussen zijn eigen moraliteit en zijn plicht jegens zijn land wanneer hij te maken krijgt met een piloot onder zijn bevel die weigert zijn missie te voltooien.
De verkenners van het peloton van luitenant Besfamilny krijgen een taak: informatie over de geheime bunker van de nazi's controleren. Ze passeren met succes de frontlinie, maar dan verloopt alles niet zoals gepland.
De hoofdstad van Estland wordt bezet door Duitsers. Drie lokale jongens zijn van plan de bioscoop op te blazen waar de Duitse soldaten vaak verblijven. Hun plannen veranderen echter als ze per ongeluk een mysterieuze vreemdeling ontmoeten. Er begint een ingewikkeld en gevaarlijk spel waarbij de regels niet door de schoolkinderen worden bepaald.