OSS-agent, die samenwerkt met de Franse ondergrondse, lokt een nazi-konvooi in een hinderlaag met een hooggeplaatste generaal, die ontsnapt. Later halen ze hem uit een nazi-gevangenis en smokkelen hem naar Engeland.
Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereld Oorlog wordt er in een laboratorium in Frankrijk onderzoek gedaan naar chemische / biologische oorlogsvoering. Wanneer de Duitsers Frankrijk binnenvallen, is er de geallieerden alles aangelegen om het laboratorium te ontmantelen. Captain Brinkenhoff krijgt de opdracht om het laboratorium onklaar te maken. Wanneer hij in Frankrijk aankomt blijkt het laboratorium al in de handen van de Duitsers te zijn gevallen. Met de hulp van een groep zigeuners probeert hij om het laboratorium weer in handen te krijgen…