Een laatste aflevering in de trilogie over het verzet van de Russische partizaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film speelt zich af in 1944, wanneer Russische partizanen vooruitgang boeken in hun strijd tegen de nazi-bezetting van Rusland, Polen en Tsjechoslowakije. Luitenant-kolonel Mlynsky heeft nu de leiding over een internationale clandestiene operatie. Hij is de commandant van een speciale groep partizanenstrijders. Mlynsky organiseert de Russische, Poolse en Tsjechoslowaakse partizanen om hun krachten te bundelen voor een aanval achter de vijandelijke linies.
De 'machtige' Hood was ruim twintig jaar lang de trots van de Britse marine en werd over de hele wereld vereerd als het grootste en krachtigste drijvende oorlogsschip. Maar toen het op 24 mei 1941 door het Duitse slagschip Bismarck voor de kust van Groenland tot zinken werd gebracht, kwam er schrikbarend snel een einde aan.
Een klein stadje in Italië staat op het punt hun beschermheilige te vieren. De stad zit vol met mensen met verschillende problemen. Een communist in een existentialistische crisis die ook voor zijn geesteszieke vrouw moet zorgen. Een vrouw die het onvermogen van haar man om emoties te tonen beu is en daarom steeds vaker in de wereld van dromen terechtkomt. Een perverse slager die seks heeft met het vlees dat hij verkoopt, terwijl hij niet naar jonge meisjes gluurt. Een meisje dat zwanger werd nadat ze seks had gehad met haar vader. In deze stad duikt een mysterieuze vreemdeling op die zich tegen verschillende inwoners keert.