Genua, 1943. Teglio Massimo is een graag geziene gast in kringen van de Italiaanse elite. De jonge piloot is persoonlijk bevriend met Italo Balbo, de fascistische Minister van Luchtvaart onder Mussolini. Massimo aanvaart de uitdaging om per watervliegtuig naar Milaan te vliegen en zo een medicijn te brengen dat het leven zal redden van een hoge Nazi. Vliegen is zijn lust en zijn leven, maar deze missie volbrengt hij met tegenzin. Want Teglio Massimo is Joods. Wanneer de commandant van de Duitse troepen in Genua ontdekt dat Massimo een Jood is, geeft hij opdracht hem te arresteren. Massimo weet te ontkomen. En wanneer de massadeportatie van de Joden van Genua op gang komt, kan de moedige piloot niet machteloos toekijken...
De 51-jarige illegale Ghanese immigrant Agymah heeft zijn vertrouwen in de mensheid verloren en leidt een verborgen leven als kok in de Ghanese gemeenschap in de Bijlmer. Totdat hij opgescheept wordt met de 12-jarige Nina, die trappelt van ongeduld om in Nederland een nieuwe start te maken en droomt van een carrière als zangeres. Aangeraakt door haar enorme levenslust, zoekt hij voorzichtig weer aansluiting bij het leven buiten. Maar dan slaat het noodlot toe; een Israëlisch vliegtuig stort neer op de plek van hun flatgebouw en Agymah gaat wanhopig op zoek naar het meisje dat hem weer een reden gaf om te leven.