Een trein reist door de uitgestrektheid van Rusland, een trein met Duitse krijgsgevangenen keert terug naar huis, en Viktor Kleist, een jonge Duitse communist uit een intellectueel gezin in München, reist met hen mee terug naar huis. Tijdens de reis worden de stations op weg naar Lenin weer wakker.
Aan het begin van de zestiende eeuw creëren Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) en Leonardo Da Vinci (John Glover) hun meesterwerken, terwijl ze te maken hebben met religieuze vervolging, politieke onrust en de ontdekking van Amerika.