Peder komt op een dag zijn ex-vriendin Hanna tegen. Ze zijn gelukkig getrouwd en hebben nieuwe partners, maar hoewel er vele jaren zijn verstreken, voelen Peder en Hanna zich nog steeds tot elkaar aangetrokken. Ze willen echter hun huwelijk niet in gevaar brengen of vals spelen. Op een dag komen ze een antiek boek over dromen tegen. Met behulp van het boek slagen ze erin een droomwereld te betreden waar ze samen kunnen leven in een leven waarin alles mogelijk is, terwijl ze overdag hun normale leven leiden. Maar al snel wordt het moeilijk om de droomwereld van de werkelijkheid te scheiden.
Charmanders stem roept vanuit de duisternis of het goed gaat met Squirtle. De slapende jongen wordt wakker en kan zichzelf niet geloven als hij een pratende Charmander ziet. Charmander wijst er vervolgens op dat hij ook een Pokémon is. De jongen kijkt naar zijn spiegelbeeld bij een rivier naast hem en ziet dat het waar is! Hij is in een Squirtle veranderd en kan zich helemaal niet herinneren hoe dit was gebeurd.
Zomer 1996, noordoostkust van Brazilië. Tamara geniet van haar laatste weken in het vissersdorpje waar ze woont voordat ze naar Brasilia vertrekt voor haar studie. Op een dag hoort ze over een tiener met de bijnaam Harteloos, vanwege een litteken op haar borst. In de loop van de zomer voelt Tamara een groeiende aantrekkingskracht voor dit mysterieuze meisje.
Een aspirant-trapezeartiest ontdekt een cryptische brief die haar recent overleden vader haar schreef. In die brief staan aanwijzingen met betrekking tot een goudmijn in een afgelegen woestijn. Bij aankomst in een mysterieus dorp bevindt ze zich aan de poorten van 'The Beautiful Place' .
Danesh werkt in een kapperszaak en droomt ervan acteur te worden. Manfered is een agent die Danesh aan een beroemde regisseur zou voorstellen als hij genoeg lange haren verzamelt om als pruiken te gebruiken. Tegelijkertijd baart een reeks moorden iedereen zorgen. Wie is de moordenaar en heeft de kapperszaak daar op een of andere manier mee te maken?