Harada is een succesvolle scenarioschrijver en zijn beste vriend heeft zojuist aangekondigd dat hij Harada's ex-vrouw ten huwelijk wil vragen. Harada herstelt van de schok en geeft zich over aan melancholie, vooral vanwege zijn mislukking als echtgenoot en vader, en gaat naar een 'Rakugo'-show, waar een vriendelijke man in het publiek hem thuis uitnodigt. Harada is verbaasd over de sterke gelijkenis van deze man en zijn vrouw met zijn eigen ouders, die bijna dertig jaar geleden werden vermoord toen hij twaalf was.
Yehia ondergaat een hartoperatie in Londen en kijkt terug op zijn leven. Zijn hartkamer verandert in een rechtszaal waar hij terecht staat voor zijn fouten.
Walter Dinsmore is een luie sukkel die leeft van zijn sociale uitkering. Als hij op een dag te horen krijgt dat zijn uitkering zal worden geschrapt, bedenkt hij een plan om de staat eens flink op te lichten. Alleen moet hij daarvoor wel trouwen met zijn eigen moeder...
Een zielige Joe betaalt een verbitterde prostituee, Margo, om seks met hem te hebben, en wordt eindeloos misbruikt. Een vrouwelijke beeldhouwer en haar levend model proberen hun lesbische verlangens naar elkaar te onderdrukken. De eenzame, bebrilde Nick van middelbare leeftijd gaat naar het House of Fetish, het plaatselijke bordeel, nadat hij een rondborstige stripper haar exotische dans op het podium heeft zien doen. Zijn vrouw betrapt hem in bed met een andere vrouw en geeft haar zweepslagen.
In 1692 is de kersverse, jonge bakkerin Sara Lee in de wolken als haar jeugdvriendje terugkeert om de nieuwe medewerker in de kerk van Salem te worden. Maar alles verloopt er niet altijd voorspoedig en eerlijk. De burgemeester en de rechter zijn verantwoordelijk voor beruchte heksenprocessen waarbij heel wat mensen onschuldig worden terechtgesteld. De lokale clerus heeft het duidelijk gemunt op Sara. En dan arriveert een knappe vreemdelinge in de stad om haar neef te bezoeken. Wat niemand weet is dat deze vrouw eigenlijk een echte heks is en duivelse plannen heeft.