Nani is een geautomatiseerde lappenpop die in de wereld van Yamasong woont. Ze begint samen met Shojun, een schildpad, en een groep bannelingen aan een queeste om een legendarische relikwie te vinden.
Wanneer Kay wordt ontvoerd door de Snow Queen trekt Gerda erop uit om hem te redden. Onderweg naar het Ijskasteel in het bevroren Noorden moet ze allerlei testen en verleidingen weerstaan. Wanneer ze in het Noorden aankomt ligt de grootste uitdaging nog voor haar, want drie kussen van de koningin zijn dodelijk...Kay en Gerda zijn hun hele leven lang al vrienden. Maar boven in het hoge Noorden, weer de zon nauwelijks schijnt, smeedt de Sneeuwkoningin een plannetje om hun band aan ijzige flarden te scheuren. Van de een op de andere dag verandert Kay, om uiteindelijk te verdwijnen. Gerda gaat op pad om hem te zoeken. Tijdens de lange en moeilijke tocht moet ze de verleiding weerstaan om in de kunstmatig perfecte wereld van Flora the Flower Lady te blijven en deel uit te maken van het luxueuze leven van de prinses. Ze moet haar angsten overwinnen wanneer ze gevangen wordt genomen door gevaarlijke rovers. Haar grootste uitdaging ligt nog voor haar.
Bendelid Jeremiah ontvoert de vriendin van zijn baas Roman, Crystal. en word verliefd.Maar hij ontsnapt niet aan de achtervolging van Roman en zijn mannen.
Een korte film over een vrouw met een ongewone toestand die zowel wetenschappers als leken verbijstert. Het is gebaseerd op het korte verhaal The Specialist, door Alison Smith. Het werd uitvoerend geproduceerd door George Clooney en Steven Soderbergh.