Het verhaal begint als de vreedzame pony's van Dream Valley worden aangevallen door monsters, geleid door Scorpan, die verschillende pony's ontvoeren en meenemen naar Midnight Castle. Woedend gaat Firefly, een Pegasus-pony, de lucht in om te proberen iemand te vinden die hen kan helpen Tirek te verslaan, een centaurachtige demon wiens plan het is om deze pony's te gebruiken om zijn wagen van duisternis te trekken. Onderweg botst ze tegen de put van de 12-jarige Megan en vraagt haar om haar hulp. Megan aarzelt aanvankelijk om te gaan, maar nadat ze met de monsters is geconfronteerd, gaat ze met de pony's op pad om ze te redden.
Deze experimentele film toont de tocht van een jongeman, die verleid wordt door het visioen van een mooie godin, die zich meestal aan hem toont in dubbele verschijningen. Zijn zoektocht brengt hem naar een mysterieus eiland. Daar ondergaat hij diverse testen en weerstaat hij verschillende verleidingen. Uiteindelijk ontdekt hij in een offerritueel de ware identiteit van de godin en vindt zichzelf.
In een montage afgewisseld met momenten van Nigel Rogers' interpretatie van de mooiste passages uit 'Orpheus', de opera van Striggio en Monteverdi, is La Nuit Claire een evocatie van de gevierde mythe, waarin beelden van de liefde tussen de twee moderne hoofdrolspelers , Anne en Julien, zijn ingeschreven. - BAM/PFA
Anna (Hoekstra) is wees en werkt dag en nacht in de stallen van een manege. Ooit was deze manege en de bijbehorende villa van haar vader. Nu is alles van zijn weduwer en de stiefmoeder van Hoekstra: Crutzen. Onder haar bewind is het een bekakte, liefdeloze plek geworden. Haar dochters, Van Dam), Smulders en Ravelli zijn omhooggevallen tutjes die niet gezegend zijn met een aantrekkelijk uiterlijk. Als de hele familie wordt uitgenodigd voor een bal bij de koninklijke familie mag Hoekstra niet mee. Maar na een onverwacht bezoek van iemand uit het verleden, maakt zij toch haar opwachting op het feest en maakt ze een dans met prins Weeber.