Voordat Sex And Zen van Michael Mak in de jaren negentig een cultfavoriet werd, was er Yu Pui Tsuen van Ho Fan (The Carnal Prayer Mat, 1987). Maar zonder seksbom Amy Yip, grove humor of lesbische liefdesaffaires moest Yu Pui Tsuen vertrouwen op de naaktheid en seks van zijn cast van relatieve onbekenden om de boel te redden. Wanneer een jonge man droomt dat hij verdrinkt na een nacht vol vleselijke hartstocht, vraagt hij een boeddhistische monnik om de ervaring voor hem te vertalen. De monnik antwoordt dat de droom een waarschuwing is om niet overmatig te genieten van de geneugten van het vlees, maar de man negeert zijn advies, trouwt met een maagd en bedrijft voortdurend de liefde met haar. Na een aantal verzengende zaken begint de man echter de scherpzinnigheid van de waarschuwing van de monnik te beseffen.
De wereld wordt bedreigd door de kwaadaardige Dr. Mindskull en de autoriteiten schuiven 'leeuwman' Nac naar voren om hem te bevechten. Maar de onwillige Nac ontsnapt en neemt daarbij een geheimzinnig, continu slapend meisje mee.
Een reis met een gecharterd vliegtuig met een aantal andere sensatiezoekers (van wie de meesten antropomorfe groenten en fruit zijn) en hop van eiland naar eiland, die elk hun eigen unieke visuele hoogstandjes bieden.