Een jonge middelbare scholier genaamd Win en zijn vrienden worden geconfronteerd met bovennatuurlijke krachten terwijl ze proberen een moordmysterie op te lossen.
Bjørn is een politierechercheur van middelbare leeftijd. Wanneer hij op een dag een bezoek brengt aan het mortuarium voor een zaak, ontdekt hij dat zijn tienerdochter dood is. De morbide verrassing schokt Bjørn die niet gelooft in de uitspraak van de lijkschouwer dat zijn dochter zelfmoord heeft gepleegd. Bjørn begint onderzoek te plegen naar de doodsoorzaak van zijn dochter, ondanks dat iedereen om hem heen hem wil laten geloven dat ze zelfmoord heeft gepleegd.
Mike Deacon, een stoere, eenzame verslaggever, ontdekt dat de dingen niet helemaal zijn wat ze lijken als een zwerver dood wordt aangetroffen in de garage van een mooie vrouw. Tijdens het onderzoek roept hij de hulp in van een bevriende advocaat, een naïeve fotograaf en een straatwijze tiener.
Chakuro is de 14-jarige archivaris van de Modderwalvis, een bijna utopisch eiland dat over het oppervlak van een eindeloze zee van zand drijft. Negen op de tien inwoners van de Modderwalvis zijn gezegend en vervloekt met het vermogen om saimia te gebruiken, speciale krachten die hen tot een vroege dood veroordelen. Chakuro en zijn vrienden zijn andere eilanden tegengekomen, maar ze hebben nog nooit een mens ontmoet, gezien of zelfs maar gehoord van een mens die niet van hun eigen eiland was. Op een dag bezoekt Chakuro een eiland zo groot als de Modderwalvis en ontmoet hij een meisje dat zijn lot zal veranderen.