Reinhard von Müsel en Yang Wen-li keren terug naar hun respectievelijke huizen, de een overwinnaar en de ander verslagen. Terwijl Reinhard de nieuwe naam Lohengramm verdient, terwijl Yang en zijn vrienden welkom nieuws vieren.Deze film vat de eerste twee afleveringen van de serie samen. Daarnaast zijn er nog veel extra scènes die niet in de serie voorkomen.
In juni 1942 is de Japanse marine over de Stille Oceaan uitgewaaierd. In een poging om het verloop van de oorlog te veranderen, wordt een Amerikaanse groep oorlogsschepen gepositioneerd voor de kust van Midway, belast met een val opzetten voor de vijand. Tijdens deze cruciale strijd komen de twee bemanningsleden van een Amerikaanse bommenwerper in zee terecht.
Oskar, een jonge Duitse officier en Rachel, dochter van een Rabbi, zien hun prille liefdesgeluk ernstig bedreigd door de 2e wereldoorlog. De slachtpartijen verspreiden zich als een plaag over het land. Als Rachel alle hoop opgeeft haar Oskar nog te zien neemt ze een zware beslissing die onomkeerbaar is. Jaren later lopen Rachel en Oskar elkaar bij toeval tegen het lijf. Alles wat ze hebben meegemaakt, met elkaar en na de gruwelijke oorlog, komt boven. Tragedie, hoop en ultieme kunnen niet meer worden vermeden...
Het verhaal wordt verteld aan de hand van de belevenissen van de nederige familie Smith; wiens zoons naar het front worden gestuurd en daar worden omgebracht.