Idealistische jongeman steunt de partij en het communistische regime van het nieuwe Joegoslavië, maar raakt al snel betrokken bij diverse politieke en criminele machinaties, waarbij hij steeds meer in verwarring raakt over wat goed en wat verkeerd is.
In het Japan van de jaren 1960 probeert de ondeugende Amerikaanse zeeman Doc Willoughby zijn superieuren op de U.S.S. Bustard te slim af te zijn, probeert de Amerikaanse marine, luitenant Tomiko Momoyama, te verslaan en wil een gestolen Boeddhabeeld terugbrengen naar zijn Japanse tempel.