1947, Tsjechoslowakije. Een 19-jarige dichter laat het communisme links liggen. Hij neemt een niet-traditionele, zwervende levensstijl aan en trekt op met zedeloze meisjes. Hij schrijft lyrische gedichten voor de hits van de rockgroep 'The Plastic People of the Universa', een groep die sterk beïnvloed is door Frank Zappa en de Velvet Underground.
De troepen van Meng en Beichuan worden ingezet in de Noord-Koreaanse oorlog om te vechten tegen de Amerikanen. Nog voor ze de Noord-Koreaanse grens bereiken wordt hun trein onder vuur genomen, maar ondanks de vele verliezen zetten de twee door.