1840 in een slaperig stadje in de staat New York. Een jongeman zwendelt geld af voor een kaartje voor één dag voor het plaatselijke circus. Uit angst voor wraak van de gedupeerde man verblijft hij in het circus, waar ook de dochter van de gedupeerde man zijn toevlucht heeft gezocht. De twee worden verliefd en trouwen. Het circus komt in de problemen, wat de manager de schuld geeft aan de nieuwkomer, die boos het bedrijf en zijn vrouw verlaat, maar al snel terugkeert en met een olifant de attractie van de show wordt.
Een voormalige spion van de Chinese Nationalistische Partij valt voor een opiumhandelende weduwe, terwijl China wordt geteisterd door oorlog en revolutie.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerst de vraag; zal Turkije meedoen in de oorlog? In ruil voor geldt besluit İlyas Bazna geheime documenten en informatie door te spelen naar Duitsland. Maar één ding weten de Duitsers niet, İlyas Bazna is een spion die zijn land nooit zal verraden.
Om minnaars uit de buurt van zijn nicht Catherina de Medici te houden geeft de paus Clemens VII hun opdracht zeven peervormige parels te vinden. Van de parels zijn er vier die een weg vinden van een collier naar een kroon, terwijl de andere drie op mysterieuze wijze verdwijnen en een tijd later nagemaakt worden door de officier van het Britse koningshuis en de kamerheer van de paus.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal wordt de beroemde Koreaanse dichter Yun Dong-ju door de Japanners vastgehouden en misbruikt wegens deelname aan de Koreaanse Onafhankelijkheidsbeweging.
Salem 1692. De jonge Abigail, verleid en in de steek gelaten door John Proctor, beschuldigt de vrouw van John ervan een heks te zijn uit wraak. Al snel overkomt Salem een reeks tragische beproevingen, terwijl angst en achterdocht de grenzen van de realiteit vervagen.