Een soldaat, welk leger, welk tijdperk, onduidelijk. Wat duidelijk is, is het kwaad dat hij heeft gedaan. Geconfronteerd met zijn naderende sterfelijkheid, is hij bang om in het hiernamaals beoordeeld te worden. Alleen onsterfelijkheid is voldoende. Hij ontmoet een pratende rots die precies dat belooft, maar hij zal eerst zijn duivelse daden onder ogen moeten zien...
Het Nederlandse koloniale leger in West-Java organiseert een vechtsporttoernooi om de beste krijger te selecteren om de strijd aan te gaan met de lokale vrijheidsstrijder Parmin (bijgenaamd Jaka Sembung). De winnaar is een obscure blinde zwaardvechter en de Nederlandse commandant De Mandes (Gino Makasutji) geeft hem de opdracht. De zwaardvechter staat echter sympathiek tegenover de zaak van Jaka Sembung en de zaken worden ingewikkelder wanneer de goochelaar-verleidster Dewi Magi en haar goeroe (WD Mochtar) namens de Nederlanders tussenbeide komen.
Wanneer de dochter van een teruggetrokken familie kunstenaars verliefd wordt op een vreemde jongen op school, wakkert ze magische krachten aan waarvan ze het bestaan niet wist. Ze ontdekt oude familiegeheimen die haar leven voorgoed zullen veranderen.
Dit 'wat-als'-verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld van Bungo Stray Dogs en stelt zich voor dat Atsushi Nakajima bij de Port Mafia zat en Ryūnosuke Akutagawa bij de Armed Detective Agency, in plaats van andersom. Het verhaal volgt Ryūnosuke Akutagawa, die wraak zweert op een in het zwart geklede man om zijn zus te redden. Maar terwijl hij op het punt staat te verhongeren, verschijnt er een man van de Armed Detective Agency.