Duimelijntje is het antwoord op de gebeden van haar moeder, maar wordt al te snel door Moeder Pad gestolen als vrouw voor haar zoon. Met de hulp van veel verschillende boswezens, vooral de zwaluw, overwint Duimelijntje veel obstakels in een poging terug te keren naar haar moeder.
In deze surrealistische en experimentele film, gebaseerd op een verhaal van de schrijver Kyoko Izumi, gaat regisseur Terayama, tegen de achtergrond van een jongeman, op zoek naar de tekst en de muziek van een liedje waar hij in zijn kindertijd zo van hield.