De dood is niet het einde, vooral voor zij die omkwamen in gewelddadige omstandigheden zoals moord of zelfmoord. Aan de Poort van de Wraak, die zich bevindt tussen Hemel en Aarde, hebben zij de keuze tussen drie paden. Ofwel aanvaarden ze hun dood en gaan ze over naar een volgend leven. Ofwel weigeren ze het Aardse te verlaten en dwalen ze rond als spook. Het derde pad is dat van de wraak. Maar het doden van een levende, verdoemt hun zielen tot de hel...
Hsiao en zijn gezin verhuizen naar een groot appartement dat verrassend goedkoop is. Als ze zich eenmaal hebben gevestigd, gebeuren er vreemde dingen. In de jaren vijftig woonde Lucy, barserveerster, samen met haar vriend Tim in hetzelfde appartement. Tim was een Amerikaanse matroos en moest na de vakantie Hong Kong verlaten. Hij verliet Lucy nadat ze zwanger was. Uit woede pleegde Lucy zelfmoord en vermoordde ook haar zoontje. Ze zwoer Tim na de dood te vermoorden. Hsiao's vrouw en dochter zijn bezeten door Lucy en haar zoon en Lucy wil Hsiao op zijn verjaardag vermoorden...
Nelly en de hond London worden vergezeld door Valle terwijl ze het Zwarte Woud in trekken om de Mirror of Death te vinden. Een reis die hen steeds dieper het bos in brengt en naar de plek waar Nelly's moeder ooit verdween.
Een slechte krijgsheer overvalt een vreedzaam dorp. Naast de gebruikelijke moord- en plunderpartijen blazen de soldaten ook het beeld van de god op en gooien de brokstukken in het meer. Juist wanneer het er slecht uit begint te zien begint een vreemde kracht de vijandelijke soldaten het meer in te trekken.