Tijdens haar huwelijksnacht ontdekt Mallory met afgrijzen dat ze met een demon is getrouwd. Ze doodt hem onmiddellijk met een bijl en besluit haar leven te wijden aan de strijd tegen deze monsterlijke soort. Een paar jaar later staat ze aan het hoofd van een antiparanormale bende bestaande uit Vena Cava, een dragqueen-expert in explosieven, en Talking Tina, een klein telepathisch meisje.
In een wereld bevolkt door mensen, goden en allerlei fantastische wezens dreigt een enorme catastrofe: de God van de hemel werkt samen met een machtsbeluste tovenaar om de mensheid uit te roeien en de wereld opnieuw te maken volgens hun ideeën. Maar de moedige krijger Yang Jian (Zhilu Zhang) wil dat niet laten gebeuren en stelt een krachtig team samen om de schurken te verslaan...
Er zijn twee jaar verstreken sinds Bem, Bela en Belo verdwenen. Bem leeft nu het leven van zijn dromen met een vrouw en kinderen. Alleen heeft hij een nieuwe naam en geen herinnering aan zijn mensachtige monsterverleden. Is dit echt huiselijk geluk of iets sinisters?