Korte animatie: In een sombere en verlaten wereld gaat een klein wezen op zoek naar de vrouw van zijn dromen: een hoogvliegende circusartiest met een wrede en bezitterige circusdirecteur.
Het speelt zich af in 2059, vijf decennia na het Space War I-conflict uit het eerste Macross-verhaal. Macross Frontier, de 25e superlangeafstandskolonisatievloot van de New Macross-klasse, reist door de Melkweg naar een nieuw paradijs om thuis te noemen. Het is echter in staat van oorlog verwikkeld met een vreemde vijand genaamd Vajra. Ozma Lee, de leider van de S.M.S. Het Skull Team dat aan de frontlinie tegen de Vajra vecht, komt op een dag een mysterieuze levensvorm tegen die zelfs anders is dan de Vajra. Deze mysterieuze levensvorm laat een archiefvideo achter van de Macross 7-kolonisatievloot met Ozma, Ranka en Sheryl.
Chuffie is een hond met een steenrijk baasje, tot hij op een kwade dag zomaar op straat wordt gezet! Gelukkig wordt hij gered door een stoere zwerfhond J.D. Samen ontmoeten ze de vrolijke, feestende papegaai Emmo, die niet kan vliegen. Emmo neemt ze mee naar zijn baasje, de lieve, oude Miss Lilly. Die woont met allemaal andere honden heel gezellig in een groot huis, en Chuffi e en J.D. mogen daar best bij! Maar dan gebeurt er een ramp: Miss Lilly overlijdt en haar nare nichtjes hebben het op het huis voorzien. Als zij het huis krijgen, moeten de honden eruit! Dus komen de honden en de papegaaiin actie.
Tom is een dag aan het strand, maar zijn rust wordt verstoord door Jerry, die langsloopt om te gaan vissen. Tom valt van de pier als hij Jerry achtervolgt en belandt in het water, waar hij een zeemeermin tegenkomt wiens bovenste helft op Jerry lijkt.
De oudere ijsberen hebben genoeg van de zingende pinguïn Caruso en besluiten hem op de trein te zetten ver weg van de Noordpool. Lars en zijn vriendje Robbie willen hem redden, maar worden in plaats daarvan ook opgesloten in de trein. Ze komen aan bij de haven en verbergen zich op een schip. Onderweg slaan ze overboord maar het lukt hen de kust te bereiken van een mysterieus eiland. Hier sluit Lars vriendschap met een gigantische vis uit prehistorische tijden. Wanneer wetenschappers deze grote vis willen vangen, trommelt Lars zijn vrienden op om de jacht te dwarsbomen. Ondertussen moet Caruso schildpadeieren redden van een vulkaanuitbarsting. Lukt het Lars, Robbie en Caruso terug te keren naar de Noordpool ?
Korte animatie: Bij het toccata gedeelte van Bachs 'Toccata en fuga in d mineur' kijken we naar een soort toneelstuk. Blauwe rook vormt een achtergrond; een raster van zwarte lijnen is de voorgrond. Achter de lijnen verschijnt een driehoek en vervolgens patronen van meerdere driehoeken. Hun bewegingen weerspiegelen het ritme van de muziek. Achter de barrière van de zwarte lijnen beweegt, springt de driehoek en neemt meerdere vormen aan. In tegenstelling tot het blauw en het zwart zijn de driehoeken warm: oranje, rood, geel. De zwarte lijnen buigen, draaien in een draaikolk en verdwijnen dan. De driehoek pulseert en een aantal van hen stijgt op.