Tjalfe en Røskva (broer en zus) krijgen bezoek van de goden Thor en Loke. Thor vindt de twee kinderen ongehoorzaam en neemt ze daarom voor straf mee naar Asgård, het godenrijk. Na een ruzie met Loke, gaan de kinderen in gezelschap van een vreemd wezentje, genaamd Quark, hun eigen weg op. Zo doorkruisen ze o.a. een vreemd bos, het bizarre land der reuzen en komen zelfs bij Odin, de oppergod.
Deze pilot, de eerste geanimeerde bewerking van de populaire mangaserie, introduceert de hoofdpersonen van 'Lupin the Third' met montages, gepresenteerd in een kort kaderverhaal dat een typische ontsnapping van een bende illustreert.
Na hun succes in de kwalificatieronde voor de Kansai-regiowedstrijd, richt de harmonie van de Kitauji High School zich op hun volgende optreden. Ze benutten hun zomervakantie optimaal door deel te nemen aan een trainingskamp onder leiding van hun bandleider Noboru Taki en zijn professionele muzikantenvrienden. Kumiko Oumae en haar vrienden blijven vastberaden om goud te halen op de Kansai-wedstrijd. Problemen ontstaan echter wanneer een voormalig bandlid interesse toont om weer toe te treden, wat onaangename herinneringen oproept bij de tweedejaars. Bovendien komt Kumiko meer te weten over het verrassende verleden van haar leraar en de motivatie achter zijn wens om de band naar de overwinning te leiden. Het bereiken van de nationale kampioenschappen vereist hard werk en de onverzettelijke toewijding van elke student zal op de proef worden gesteld.
De opvliegende Daffy Duck moet als een bezetene improviseren terwijl de achtergronden, zijn kostuums, de soundtrack, zelfs zijn fysieke vorm, verschuiven en veranderen naar de grillen van de animator.
Als Margo, Agnes en Edith terugkomen uit het Badger Scout-kamp, worden drie van de Minions in vervoering gebracht door de insignes van de meisjes. Hun eigen poging tot verkenningskamp resulteert in het aantrekken van een beer, het eten van gifbessen en uiteindelijk het opblazen van een dam, waardoor een enorme overstroming ontstaat. Maar als ze thuiskomen, delen de meisjes hun insignes en moedigen ze de rest van de minions aan om te gaan scouten.
De vis Pi is getraind om alle gevaren in de zee te overwinnen. Hij kan vechten met een haai, een inkvis verslaan of elk ander roofdier dat zijn vrienden en buren in het rif bedreigt, aan. Helaas, het heldenleven in de stad zijn eist ook zijn tol, zeker wanneer een groep van haaien verklaart dat het einde van het rif er snel aan zit te komen.