De “Dragon of Destiny” bewaart al meer dan tachtig jaar zijn geheim in de gezonken Titanic. Maar met een schat van deze onvoorstelbare waarde zijn er mensen die het verleden niet voorbij kunnen laten gaan. Terwijl Lupin en Jigen een pauze nemen in Tokio, worden ze opgespoord door de meest kwaadaardige gangster van Hong Kong: Kingpin. Wanneer Goemons vreedzame bezoek aan het theater verandert in een ninjagevecht, begint voor de vrienden een internationale race om de draak. Maar een schaduw uit Goemons verleden verwart zijn gedachten over het lot. Hij weet dat hij de ‘Dragon of Destiny’ moet beschermen, ook al betekent dit de dood van zijn vrienden. Van Tokio tot Parijs, van daaruit tot in de diepste afgrond van de Atlantische Oceaan, vergezel Goemon, Jigen, Fujiko en Lupin op hun schattenjacht en ervaar hoe ze hun tegenstanders te slim af zijn. Maar kunnen ze deze keer hun vrienden vertrouwen?
Schoonheid gaat alleen maar over de huid, maar als je niet onder de huid kunt kijken, hoe kun je dan weten waar je echt mee te maken hebt? In een wereld waar perfecte androïden genaamd Boomers elk aspect van de samenleving hebben geïnfiltreerd, is het de taak van Branch om de vrede tussen de mensen en het plastic te bewaren. Helaas zijn niet alle boomers perfect geschapen, en als de boomers slecht worden, gaan er mensen dood. De dunne blauwe lijn die de mens van de machine scheidt, staat op het punt zijn meest gruwelijke test te doorstaan in Parasite Dolls.
Een vrouw, genaamd Sintel, vindt een gewond en verweesd drakenjong, verzorgt deze en noemt hem Scales. Op een dag wordt Scales meegenomen door een volwassen draak. Sintel is vastbesloten Scales terug te vinden. Na een lange en gevaarlijke zoektocht vindt Sintel een grot met een volwassen draak en een jong. Het jong rent weg als Sintel het benadert waardoor de volwassen draak haar opmerkt en aanvalt. De draak pauzeert de strijd als deze Sintel van dichtbij ruikt. Sintel maakt hier gebruik van en steekt de draak dood. In de reflectie van het bloed ziet ze dat ze veel ouder geworden is en realiseert zich dat Scales de inmiddels volwassen draak is die ze zojuist heeft gedood. Met een gebroken hart verlaat ze de grot, gevolgd door het jong van Scales, dat niemand meer heeft die het verzorgt.
In de weken die voorafgaan aan een grote luchtshow, wil het jonge SU-27 gevechtsvliegtuig Knight bewijzen dat hij bij de groten behoort en begint te oefenen. Maar Knight begint lessen over te slaan, als hij verliefd wordt op het charmante, lichte vliegtuigje Lightning, niet wetende dat dit de assistente is van de wrede en boosaardige Thunder. Deze wil voor eens en altijd afrekenen met Knight...
Een klein egeltje, op weg om zijn vriend de beer te bezoeken, raakt verdwaald in een dikke mist, waarin paarden, honden en zelfs vallende bladeren een angstaanjagende vorm aannemen...
Korte animatie: Matty 'Square' Ruggiero en zijn jeugdvrienden vertellen hun verhaal over hoe het was om op te groeien in Zuid-Brooklyn, waar het geld krap was, maar de vriendschappen hechter.
City Hunter, de wereldwijd geliefde held, raakt verwikkeld in een avontuur dat hem diep meeneemt in de politieke intriges van een derdewereldland en in de pijn en angst van het gekwelde verleden van één man. Het leven van James McGuire is zo gevaarlijk dat hij lijfwachten moet inhuren voor zijn agenten van de geheime dienst. Het helpt niet dat zijn hoofdagent eigenlijk zijn lang verloren gewaande dochter is. Gelukkig voor hem hebben City Hunter en Kaori een huurachterstand en hebben ze het werk nodig. Maar een duister geheim uit McGuire's verleden dreigt hem en zijn eenzame dochter Anna te vernietigen.
Deze tweede film van Macross Frontier gaat verder waar de eerste ophield, Ranka's carrière floreert, terwijl de gezondheid van Sheryl's snel verslechtert nadat ze tijdens een live optreden instortte. Tegelijkertijd zijn afzonderlijke fracties achter de schermen aan het manoeuvreren om de Vajra horde te controleren door gebruikmaking van de zangtalenten van de twee zangeressen. Wanneer de gehele Macross Frontier vloot begint aan de laatste oorlog tegen de Vajra, maakt Alto eindelijke een keuze tussen Ranka en Sheryl.