Wanneer het laboratorium ontploft en Dr. Hugo Robbin wordt gedood is zijn huishoudster verdachte nummer één. Het proces wordt voortdurend onderbroken door een groep kinderen die beweren belangrijke bewijzen te hebben.
De jonge Russische prinses Anastasia is de geliefde dochter van de machtige tsaar Nicolaas. De perfecte wereld van Anastasia verandert voor altijd wanneer de kwaadaardige monnik Rasputin de tsaar van de macht afzet. Anastasia wordt verliefd op de onstuimige jonge soldaat Alexander, die de jonge prinses helpt vluchten voor haar leven.
Toen Merlijn een positieve spreuk uitsprak om de ridders van de Ronde Tafel te beschermen, gebruikte hij eeuwenoude magie waarbij hij gebruik maakte van de kracht van Stonehenge, en de ridders kwamen in een soort uitgestelde animatie terecht. De kwaadaardige Morgana en haar zoon Mordred werden voor 1500 jaar naar een andere wereld verbannen, maar een 20e-eeuwse wetenschapper vindt een poort en de duistere heer heeft een wreed plan om de wereld van koning Arthur tot slaaf te maken.
De tienerjongen Ben laat zich in met de verkeerde vrienden en komt al snel in aanraking met de jeugdrechter. Zijn moeder heeft haar buik vol van zijn gedrag en stuurt Ben naar de boerderij van grootvader Jack. Voor de probleemjongen is het werkleven op de boerderij een nachtmerrie. Maar daar komt verandering in, wanneer zijn grootvader hem een hond bezorgt.
Elke honderd jaar keert de kwaadaardige tovenares Morgana terug om Fingalls talisman van Merlijn op te eisen, waarmee ze de wereld wil vernietigen. De afgelopen veertienhonderd jaar heeft ze gefaald... nu is ze van plan alles te overwinnen. De jonge Ben Clark verhuist met zijn ouders naar een nieuwe stad, waar hij bevriend raakt met zijn bejaarde goochelaar-buurman Milner. Ben heeft een natuurlijk talent voor magie en wil alles leren wat hij kan van deze oude man. Ben draagt hetzelfde litteken als de oorspronkelijke stafdrager 1400 jaar geleden. Zowel Morgana als Milner, die Merlijn blijkt te zijn, zien dit als een teken dat de strijd tussen goed en kwaad deze keer sterker en moeilijker zal zijn dan ooit. Ben moet zijn eigen keuze maken tussen goed en kwaad terwijl hij in een strijd wordt meegesleept en moet zijn eigen geest en magie gebruiken om te beslissen welk pad hij moet volgen en daarmee het lot van de wereld zoals wij die kennen.