Een pas herstellende alcoholist (Ethan Rengepis) begint aan een treinreis naar huis om zijn jonge autistische zoon te bezoeken die hij sinds zijn geboorte niet meer heeft gezien, en deelt zijn verhaal met een vreemdeling (Ambrose).
Az is een zevenjarig meisje dat met haar ouders in een klein dorp woont. Az krijgt binnenkort een zusje. Het is het meest vreugdevolle moment uit haar leven. Maar deze vreugde zou niet lang duren, omdat haar moeder na de geboorte overlijdt. Tseden zal haar dochters in moeilijke omstandigheden opvoeden. Maar Az zal met al die moeilijkheden worstelen. Ze wordt sterk en slim, ze zal voor het hele gezin zorgen. Tsende's verdriet zal verdwijnen naarmate de tijd verstrijkt. Tseden begint melk te verkopen in de stad. Ondertussen blijven twee dochters een paar dagen alleen thuis. Terwijl hun leven beter wordt, komt er droevig nieuws uit de stad. Tseden komt om bij een ongeval.
Nadat zijn vader een jaar eerder verdween tijdens een massale schietpartij op eerste kerstdag, maakt de 10-jarige, vroegrijpe Jesse Genesis een '12 Days of Christmas List' met taken. Als hij ze allemaal voltooit, inclusief zichzelf leren een karate-zwarte band te worden, denkt hij dat zijn vader met Kerstmis zal terugkeren. Jesse's verfijnde, workaholic moeder, Abby, gelooft dat haar man verdwaald is geraakt bij de schietpartij, maar krijgt een sprankje hoop door visioenen die Jesse aan haar rapporteert. Nadat Abby de hulp heeft ingeroepen van een excentrieke, helderziende professor in de rechten, ontstaat er een achtbaanthriller waarin het trio een mysterie ontrafelt dat niemand had verwacht - en misschien, heel misschien getuige zijn van de levering van een wonder dat alleen met Kerstmis kan gebeuren.