Tom is een dag aan het strand, maar zijn rust wordt verstoord door Jerry, die langsloopt om te gaan vissen. Tom valt van de pier als hij Jerry achtervolgt en belandt in het water, waar hij een zeemeermin tegenkomt wiens bovenste helft op Jerry lijkt.
Een blauwe kat genaamd Buxton wordt gevonden in de Magische tuin. Met hulp van de Blauwe stem gaat Buxton de ruïnes van de oude stroopfabriek binnen, waar hij tot koning wordt gekroond nadat hij de kleuren van zeven deuren (in verschillende tinten blauw gekleurd) correct heeft geïdentificeerd. Buxton gooit alle personages van De magische rotonde behalve Dougal in de gevangenis en steelt de magische snor van Zebedeüs
Tom is een cowboylaarzen dragende kat op een ranch in Texas. Wanneer een mooie poes op bezoek komt, gebruikt Tom Jerry om indruk te maken op de dame. Natuurlijk geeft Jerry Tom zijn verdiende loon.