In 1911 verlaat een weduwe met twee kinderen New York City en gaat naar het territoriale Arizona, wordt een rancharbeider en wordt later tot sheriff gekozen. Een gokker en een boer worden rivalen vanwege haar genegenheid.
Jake Cutter is een Texaanse kapitein die op een dag de gokker Paul Regret arresteert, maar besluit al snel met zijn gevangene samen te gaan werken in een undercoveroperatie om een groep illegale wapenhandelaars aan te pakken.
Deze western speelt zich af in de Mexicaanse Sonora-vallei, niet zo ver ten zuiden van de staat Arizona. Het is net na de Amerikaanse Burgeroorlog en een voormalige Zuidelijke officier, Mike Summers, heeft zijn toevlucht gezocht in een klein stadje in de vallei. Hij is getrouwd en hoopt de rest van zijn leven in vrede te leven. In plaats daarvan lijden hij, zijn vrouw en de rest van de stad onder de plunderingen van een brutale schutter, Danny Pose, en zijn bende bandieten. Summers aarzelt om een wapen op te pakken vanwege zijn persoonlijke gelofte van geweldloosheid. Maar de situatie verslechtert en er komt een nieuwe bondgenoot in beeld, Steve Fallon, een rondzwervende scherpschutter die de slechteriken misschien niet alleen aankan.
Hamilton is een jong luitenantje, zoon van een befaamde generaal, dat door commandant Boone niet erg aardig wordt behandeld, tot hij in de strijd met de indianen kan tonen de naam van zijn vader waardig te zijn.
Daffy Duck wedijvert met Porky Pig in de hotelsector aan de westelijke grens. Porky heeft meer succes en trekt hordes klanten aan met een live-action saloonfeest. Dus besluit Daffy Porky's geluk te ondermijnen door een bom onder Porky's herberg te plaatsen.