In Valentino is een bank beroofd en hierbij zijn twee doden gevallen: sheriff Grady en zijn hulp Jim Kane. Intussen zit Cahill's zoon Danny vanwege een vechtpartij in de gevangenis. Cahill weet zijn zoon vrij te krijgen en er volgt een serieus gesprek tussen vader en zoon. Cahill weet dat Danny het nooit leuk gevonden heeft dat hij altijd zo lang van huis was en voelt zich hier schuldig over. Mede hierdoor is Danny met de verkeerde mensen omgegaan. Danny's geweten begint op te spelen. Hij heeft er ontzettend veel spijt van dat hij zich heeft laten ompraten door Struther en zijn jongste broer Billy Joe om Fraser en Brown te helpen om de bank te beroven. Hij realiseert zich dat hoewel hijzelf en zijn broer geen aandeel hadden in de moord op sheriff Grady en Jim Kane, ze wel medeplichtig zijn. Wat hij zich niet realiseert, is dat z'n vader dit scenario al lang zelf had bedacht. Cahill blijkt zijn zoon beter te kennen dan hij had gedacht.
Een stel bandieten heeft zilver gevonden op het land van de Apachen en ze doden iedere indiaan die ze tegenkomen. Als de broer van het opperhoofd Ulzana wordt gedood, zweert Ulzana wraak op de bandieten...
Op de vlucht voor haar gewelddadige echtgenoot is Catherine Crocker getuige van een treinoverval en wordt ze gevangen genomen door een outlaw-bende, geleid door een man die een eigen geheim verbergt.
1881, New Mexico. Billy the Kid ontsnapt aan ophanging door twee hulpsheriffs neer te schieten. Sheriff Pat Garett verzamelt een posse en zet de achtervolging in om Billy op te sporen.
De vrijbuiter Tresette is altijd op zoek naar een lucratieve klus. Ditmaal krijgt hij de opdracht om een lading goud te vervoeren. Echter eenmaal aangekomen in Dallas wordt hij gearresteerd: het goud blijkt geverfd lood te zijn..