Nick en Amy Dunne staan op het punt om hun vijfde huwelijksjaar te vieren. De avond vóór hun jubileum begint Nick echter enige twijfels te krijgen over de stabiliteit van zijn huwelijk en gaat hij op bezoek bij zijn tweelingzus Margo voor advies. Als hij thuis komt blijkt Amy plots verdwenen te zijn. Hij schakelt direct de politie in en na enig onderzoek blijken alle aanwijzingen naar slechts één persoon te leiden: Nick.
Wanneer het Netuno Circus terugkeert naar Fernando de Noronha, brengt het een jonge man terug met een turbulent verleden. Pedro is nu Zolah, de menselijke kanonskogel. Wanneer geheimen aan het licht komen, concurreren bizarre familiereünies met de circusvoorstellingen.
Psychiater Joon-sang is een bekende arts. Hij is nuchter tegenover zijn patiënten, maar hij heeft een pijnlijk verleden. Hij was er getuige van geweest dat zijn vrouw zelfmoord pleegde omdat ze was verkracht. Hij leed aan slapeloosheid, schuldgevoelens en verdriet, totdat er een mooi meisje Ji-soo langskwam. Ze vertelt hem dat elke man die van haar hield, stierf en dat iemand naar haar keek. Ze verleidt Joon-sang. Een rechercheur vermoedt dat Ji-soo betrokken is bij een recente moordzaak en vraagt Joon-sang om haar medische dossiers... Verliefd worden op iets gevaarlijks en waarvan het einde onbekend is!
De film speelt zich af in 1980 in het diepe zuiden van Spanje. Een reeks brute moorden op een stel tienermeisjes in een afgelegen en vergeten stad brengt twee verschillende karakters samen. Beide zijn ze rechercheur op de afdeling moordzaken en belast met het onderzoek.