Caleb Loomis is een agorafobe twintiger. In zijn vrije tijd maakt hij UFO-video's met miniatuursteden en gebruikt hij LSD. Op een middag hoort hij hoe Beatrice, de buurvrouw, misbruikt wordt. Als hij haar te hulp schiet introduceert ze hem in de onderwereld.
Korte film: In het Engeland van de jaren vijftig brengt Alice Lawson, een strikt zelfgedisciplineerde vrouw en moeder en gevierde televisiekok, een ongeplande nacht alleen door in het mysterieuze Clove Hotel.