Isshiki Masakazu is een mysterieschrijver uit Kamakura die ook een bekwame detective is. Samen met zijn vrouw Akiko hebben ze contact met de demonen, geesten, goden, boeddha's en buitenaardse wezens van Kamakura.
Terwijl de beruchte Keith Miller zijn tijd uitzit voor moord, moet zijn familie verder leven met een besmeurde naam. Een jaar na Keiths misdaad wordt een lichaam gevonden op een nabijgelegen caravanterrein.
Shawn Spencer, de oplichter die zich voordoet als helderziende detective, en Burton 'Gus' Guster openen hun nieuwe kantoor Psychphrancisco in San Francisco. Hun nieuwste zaak dient zich aan wanneer een mysterieus persoon iemand van het team aanvalt.