Kinderen die zogenaamd onwenselijk zijn worden naar een sinister internaat gestuurd. Zo ook de twaalfjarige Jacob Felson, die door zijn stiefvader weggestuurd wordt. De school wordt geleid door het eigenaardige echtpaar, de dokter Sherman en diens dominante vrouw.
Tweehonderd jaar geleden werden de kleine Russische dorpen geteisterd door een bende niet-christenen, de Lyakken, geleid door een machtige tovenaar. Sindsdien is er een onbekende Zwarte Ruiter die jonge meisjes vangt en ze wreed bestraft...
'The Little Stranger' vertelt het verhaal van dr. Faraday, de zoon van een dienstbode die zich heeft weten op te werken tot plattelandsarts. Tijdens de lange hete zomer van 1947 wordt hij gebeld door een patiënt uit Hundreds Hall, waar zijn moeder ooit gewerkt heeft.
Na het tragische verlies van hun kind moet een echtpaar zich voorbereiden op hun laatste dag van licht voordat de wereld vervaagt in eeuwige winter en duisternis.
Sahar, die uit een arm gezin in de buitenwijken van Teheran komt, komt op een avond niet meer terug naar huis. De moeder gaat naar de politie om aangifte te doen. Op diezelfde dag wordt een lichaam gevonden van een meisje dat erg op Sahar lijkt. De ouders worden opgeroepen om het lichaam van hun meisje te erkennen, maar het blijkt van een ander meisje te zijn. Majoor Saeed mengt zich in de zaak en is uit op antwoorden.
Het geloof van een door helse visioenen gekwelde islamitische genezer wordt beproefd als hij een vrouw helpt die met lichaam en ziel vecht tegen een duivelse leider.