Ruka is een jong meisje wiens ouders gescheiden zijn en wiens vader in een aquarium werkt. Wanneer twee jongens, Umi en Sora, die door doejongs in de zee zijn opgevoed, naar het aquarium worden gebracht, voelt Ruka zich tot hen aangetrokken en begint ze te beseffen dat ze dezelfde soort bovennatuurlijke verbinding met de oceaan heeft als hen. De speciale kracht van Umi en Sora lijkt verband te houden met vreemde gebeurtenissen die steeds vaker voorkomen, zoals het verschijnen van zeedieren ver van hun thuisgebied en het verdwijnen van aquariumdieren over de hele wereld.
In 1347 wordt een oude gevangene in het zuiden van Iran geëvacueerd vanwege de nabijheid van de nieuwe luchthaven van de stad. Het hoofd van de gevangenis, majoor Nemat Jahed, en zijn agenten zijn druk bezig met het overbrengen van gevangenen naar de nieuwe gevangenis, totdat...
New Mexico (VS), de jaren 50. Everett is radiopresentator in de late uurtjes, Fay telefoniste. Gedurende een nacht stuiten ze op een mysterie omtrent een frequentie. Deze kan weleens te maken hebben met de vreemde gebeurtenissen die zich in hun dorpje afspelen en zou tevens de toekomst van de planeet kunnen bepalen.