Verschijningen, mystieke aanwezigheid en verloren verhalen uit São Paulo en Rangoon worden ontdekt in de loop van een zomer in de toekomst. De plekken in São Paulo worden in 1991 bezocht door mensen uit dezelfde familie en ongeveer 30 of 40 jaar later. Ondertussen worden familiearchieven en herinneringen in Tropisch Amerika en Magisch Azië onthuld.
korte film : Een detective, nog steeds aan het bijkomen van de onopgeloste moord op een mooie tiener, vertelt over de gebeurtenissen rond de mysterieuze dood van het meisje terwijl haar eigen psyche begint te breken.
Dr. Viktoria Wex arriveert in een stad in Mazurië. Ze staat op het punt afscheid te nemen van de oom die haar als surrogaatvader heeft opgevoed. Uit de brief die ze ontving blijkt dat hij besloten heeft zelfmoord te plegen.