1985. Enid is een filmcensor die een verontrustende film uit de archieven onder ogen krijgt. De film heeft iets weg van haar jeugdherinneringen en Enid gaat erop uit om het verband te onderzoeken. Hierdoor wordt ze met het mysterie achter de verdwijning van haar zus geconfronteerd, die recentelijk bij verstek dood is verklaard. Haar zoektocht brengt haar op de dunne scheidslijn tussen fictie en realiteit.
De succesvolle architect Jeremy Angust wordt op zijn reis naar de internationale luchthaven van Tokyo benaderd door een praatgraag meisje genaamd Texel Textor. Ze is een vreemde jonge vrouw die op zoek lijkt naar gevangen slachtoffers die ze dwingt te luisteren naar haar vreemde verhalen. Jeremy verliest de vlucht vanwege Texel en als ze eenmaal in de lounge zijn geïnstalleerd, kan hij de vervelende vreemdeling niet kwijt. Hoewel de ontmoeting toevallig lijkt, komt er al snel een wending die het karakter van die ontmoeting zal veranderen in iets veel sinisters en criminelers.
Tijdens een vakantie met haar vriendin worden Lyla’s fantasieën op een onverwachte manier geactiveerd. Nadat ze is gestoken door een zee-egel ontmoet ze de sensuele Valéry die haar meeneemt naar een underground subcultuur met een bijzondere fetisj. Het eiland lijkt vol plezier en een decor van verlangen te zijn dat Lyla’s leven voor altijd zal veranderen.