1946: de oorlog heeft lelijke wonden geslagen. Ook in het kleine Zuid-Chinese stadje waar Liyan woont, is men nog puin aan het ruimen. Liyan lijdt aan een vreemde, schijnbaar ongeneeslijke ziekte die hem voortdurend in een diepe melancholie dompelt.
Een bisschop droomt ervan om een nieuwe kerk te laten bouwen. Hij brengt zijn tijd door geld bijeen te krijgen van de rijke parochianen. Hij denkt niet meer aan zijn vrouw, kinderen en aan de arme mensen.
Vincent Parry is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en ontsnapt uit de gevangenis om zijn onschuld te bewijzen. Parry ontdekt dat mensen hem te makkelijk herkennen en besluit om bij een plastisch chirurg een verandering te ondergaan.
Walter Mitty, een dagdromende boekhouder met een overbezorgde moeder, ziet zichzelf graag als een held die grote avonturen beleeft. Zijn droom wordt waarheid als hij per ongeluk een mysterieuze vrouw ontmoet die hem een klein zwart boekje overhandigt.
Yuzo en zijn verloofde Masako brengen hun zondagmiddag samen door, ze proberen een leuke tijd te hebben met maar 35 Yen. Ze spelen het klaar om vele kleine avonturen door te maken, speciaal omdat Masako's optimisme en vertrouwen in haar dromen het voor elkaar krijgt om Yuzo's realistische wanhoop te verlichten.
Ronnie Jackson is in afwachting van de elektrische stoel. Hij vertelt de verzamelde pers hoe hij in deze hopeloze situatie is beland. Van beroep is Ronnie fotograaf en hij moest alleen maar even de zaken waarnemen van zijn buurman die privé-detective bleek te zijn.
Jeb heeft altijd het gevoel gehad dat hij door zijn pleeggezin niet werd geaccepteerd, behalve door zijn stiefzusje. Voordat hij de oorlog ingaat, verklaart hij haar zijn liefde en vraagt hij of ze op hem wil wachten.
Quirt Evens, een slechte revolverheld, wordt verzorgd door een meisje dat hem weerhoudt van schietpartijen. Nu moet hij kiezen tussen zijn eigen wereld of haar wereld.