In de 19e eeuw moet een dronken Applejack-verkoper van nul naar held gaan en de grootste pelsjager van Noord-Amerika worden door honderden bevers te verslaan.
Fran denkt graag aan doodgaan. Het brengt sensatie in haar rustige leven. Als ze de nieuwe man op het werk aan het lachen maakt, leidt dat tot meer: een date, een stuk taart, een gesprek, een vonk. Het enige dat hen in de weg staat, is Fran zelf.
De rustige feestdagen van lerares Elara op de middelbare school krijgen een extra impuls als ze de 12 uitdagingen van kerstmis van haar zus accepteert, terwijl ze zich haast om haar stad klaar te maken voor een kerstuitwisselingsprogramma met de vriendelijke, eigenzinnige leraar Frans Gabriel.