Een Chinese circusartiest Dr. Lao neemt tijdens zijn voorstellingen maar liefst zeven gedaantes aan. Hij wordt vanwege zijn tovenarij en zijn sociale bewogenheid erg geliefd in het provinciestadje Abalone.
Hoewel hij pas zeven is, heeft Eddie het allemaal door. Hij wil dat zijn vader, een weduwnaar, hertrouwt – met het buurmeisje. Helaas is ze niet een van de vrouwen met wie zijn vader een relatie heeft.
De Brothers Wilhelm en Jacob van Grimm, bekend om hun literaire werken in de negentiende eeuw, hebben hun leven gedramatiseerd. Wilhelm vecht om iets vermakelijk te schrijven tussen de zee van droge, non-fictieboeken die ze schrijven en hij gaat over het verzamelen van sprookjes van orale trades om in print te brengen. Hun levensverhaal wordt tegengegaan met re -enactments van drie van hun verhalen, waaronder 'The Dancing Princess', 'The Cobbler and the Elves' en 'The Singing Bone'.
Oplichter Harold Hill strijkt neer in het plaatsje River City om daar zijn beproefde truc uit te halen. Hij doet zich voor als leraar voor een jongens-fanfareband en probeert de lokale bevolking warm te maken om geld te geven voor zo'n band. Met het geld tracht hij zich vervolgens uit de voeten te maken aangezien hij geen verstand heeft van muziek. Helaas wordt hij door een bibliothecaresse betrapt en wordt hij ook nog eens verliefd op haar.
De verschrikkelijke Pendragon is van plan de troon van Cornwall te bemachtigen door de koning te laten aftreden en met zijn mooie dochter te trouwen. Om hem te helpen heeft hij zijn vreselijke heksen in zijn kasteel en zijn bijna onstuitbare tovenarij. Een reus onder zijn controle ontvoert de prinses, maar op weg naar huis met haar ontmoet de reus boerenjongen Jack die hem doodt. Dit is nog maar het begin.
Dokter Gulliver is zo arm dat hij besluit met een schip naar India mee te gaan om zo geld te verdienen. Onderweg worden ze overvallen door een storm en lijden schipbreuk. Gulliver spoelt aan op een eiland en ontmoet de bewoners. Ze zijn niet groter dan zijn pink! Al snel wint hij het vertrouwen van de Koning en zijn kleine onderdanen en wordt hij gevraagd te vechten tegen hun vijanden, de reuzen. Vergeleken bij hen is Gulliver een lilliputter maar ook hier weet hij zich uit te redden. Toch blijft Gulliver verlangen naar zijn eigen wereld, zal hij deze ooit nog terug zien?
De McKays verhuizen van het drukke Manhattan naar een huis buiten de stad. Moeder Kay probeert zich met haar vier zoons te settelen in haar nieuwe huis, terwijl haar man Larry in de stad aan het werk blijft als toneelcriticus. Ze vraagt zich af of haar man haar wel trouw is als hij flirt met actrice Deborah.