Het ziet er naar uit dat het een erg mooie kerst gaat worden voor de honden in het Flea Bite Café. Overal liggen mooie ingepakte cadeautjes, er hangen twinkelende kerstversieringen en er ligt zelfs een flinke donatie klaar voor de operatie van de lieve pup Timmy. Maar de ongevoelige en lompe bulldog Carface doet het allemaal niets. Hij heeft zelfs een gruwelijke hekel aan Kerstmis. Onder invloed van de kwaadaardige Belladonna smeden hij en Killer een duivels plan om Kerstmis dit jaar voor iedereen te verzieken. Gelukkig grijpen Charlie en Itchy in. Met een beetje hulp bedenken ze een ingenieus plan om Kerstmis te redden van de ondergang en Carface van een ongevoelige bullebak te veranderen in een warmbloedige en goedmoedige kerstheld.
Het avontuur begint met het verschijnen van Mewtwo, een genetisch gemanipuleerde Pokémon, gecreëerd uit het DNA van Mew, de zeldzaamste van alle Pokémon. Mewtwo is vastbesloten om zijn superioriteit te bewijzen en verleidt Ash, Pikachu en de anderen in een strijd, zoals er nog nooit is geweest: Mewtwo tegen Mew, superkloon tegen Pokémon. Het gaat hier om de ultieme confrontatie met de toekomst van de wereld als inzet.
Het pittige tienermeisje Kayley beantwoordt de lokroep van het avontuur wanneer de boosaardige ridder Ruber het legendarische zwaard Excalibur van Koning Arthur steelt. Met de hulp van Garrett, een blinde schidknaap, begint Kayley aan een zoektocht om het zwaard te heroveren en haar geliefde koninkrijk van de ondergang te redden. Op hun tocht ontmoeten de twee een vreemd schepsel: Devon & Cornwall. Met z'n allen gaan ze op zoek naar het zwaard en moeten ze op hun weg heel wat gevaren ondergaan.
De enige overlevende van de Romanov familie, Anastasia, neemt contact op met Dimitri en Vladimir. Met hen gaat ze op zoek naar haar familie in Parijs, terwijl Rasputin achter haar hielen zit met het doel haar te vermoorden.
Met nog maar een paar dagen te gaan voordat de cadeautjes voor Kerstmis worden bezorgd, bruist Toyland van activiteit. De gemene schuldeiser Barnaby Crookedman bedenkt echter een sluw plan om Toyland te vernietigen – wat betekent dat er geen cadeautjes zijn voor de kinderen van de wereld! Broers en zussen Jack en Jill komen, samen met speelgoedfabrieksarbeiders Tom en Mary, in actie om de slechterik te stoppen, waarbij ze hulp krijgen van mensen als Humpty Dumpty en zelfs de Kerstman zelf.