In Solby, een klein en vredig havenstadje, is het leven goed voor Mitcho en Sebastiaan. Tot de dag dat ze een fles in de zee vinden met daarin een mysterieuze boodschap. De fles is gestuurd door de burgemeester die al een jaar vermist wordt.
De levenspaden van drie sterke vrouwen en een jonge muzikant kruisen elkaar in Teheran, een schizofrene maatschappij waar ondanks de strenge, religieuze wetten toch plaats is voor seks, overspel, corruptie, prostitutie en drugs.