Een verzameling korte muzikale films, die zich allemaal baseren op verschillende muziekstijlen; van klassiek tot jazz, van 'Peter en de Wolf' tot 'A Jazz Interlude'.
Yorkshire. Joe Carraclough woont al zijn hele leven op het landgoed van de hertog van Radling, een fervent hondenliefhebber. Zijn kennel is befaamd en bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden verschillende honden ingevorderd.
Mi Taylor is een jonge zwerver en opportunist die in het stille Engelse plattelandshuis van de familie Brown terechtkomt. De jongste dochter, Velvet, heeft een passie voor paarden en wanneer ze het pittige paard Pie wint in een stadsloterij, wordt Mi aangemoedigd om het paard te trainen.
Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika om te zingen, dansen en veel pret te beleven.
St. Louis 1903. Vader Smith is een succesvol zakenman en deelt op een dag aan zijn gezin mee dat hij tot grote directeur van het filiaal in New York is benoemd. Zijn familie is ontzet, want zij willen hun geliefde stad en vrienden niet achterlaten.
Sommige mensen trainen Come-Home-dogs, honden die na de verkoop terug komen naar de eigenaars die ze dan weer verkopen, maar Lassie wordt verkocht omdat het niet anders kan en wil zelf terug naar het huis al maken de nieuwe rijke eigenaars het haar wel moeilijk door te verhuizen naar Schotland.
Verhaal over de legendarische honkballer Lou Gehrig. Het verhaal begint met de jonge Lou die er als kind al van droomt een professioneel honkballer te worden. Zijn ouders, immigranten, dwingen hem naar de universiteit te gaan om ingenieur te worden.
De tiener Mowgli, die groot gebracht is door de wolven, duikt op in een klein dorpje in India en wordt geadopteerd door Messua. Mowgli leert de taal en handelen van de mensen snel, alhoewel hij toch wel zijn jungle-trekjes behoudt.
Het hert Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot "Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te overleven, en wordt hij verliefd.