Dit drama vertelt het verhaal van het begin van de 25e eeuw. Mensen beschikken al over de technologie om tijdreizen te maken. Maar juist omdat tijdreizen gemeengoed is geworden, zijn tijd misdaden wijdverbreid geworden. Er was dus een tijd administratieorganisatie die niet wilde dat de geschiedenis naar eigen inzicht werd veranderd en zich richtte op tijd misdaden. Op de prehistorische Japanse archipel was er een 'Japanse afdeling van het Time Management Bureau', waar een groep witte boorden schoonheden op het gebied van tijdmanagement actief was.
Het verhaal draait om Wang Ying en zijn driehoeksverhouding met prinses Tang, Li Jing en de vossengeest, Xiao Wei. Wanneer het gezicht van prinses Jing misvormd is, ruilt ze gewillig haar mensenhart met Xiao Wei, in de dwaze overtuiging dat Wang Ying weer van haar zal houden nadat ze haar schoonheid heeft herwonnen. Hoewel het een bovennatuurlijke saga is, zal het hoofdthema de liefde zijn en de offers die dit met zich meebrengt.