Op 50-jarige leeftijd zou Merlijn, de grootste magiër van het koninkrijk, niets liever willen dan zich terugtrekken in het bos en in vrede leven. Maar met de komst van de fee Viviane en de jonge Lancelot ontsporen Merlijn's plannen.
Het vertelt vooral het verhaal van Chang Tian, een jonge verliezer die in een moment van crisis een legendarische magisch wapen als ‘persoonlijke lijfwacht’ opriep. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk... .