Shahrazad reist door de woestijn op zoek naar de man van wie ze houdt en die ze denkt voor altijd verloren te hebben. Ze komt aan bij een kasteel, het huis van een prins die iedereen vermoordt die binnen durft te komen. Ze overtuigt de prins om haar één nacht te gunnen om hem een verhaal te vertellen, hun verhaal, een verhaal dat duizend en één nacht duurt...
Terwijl hij ontsnapt aan een gekwelde ervaring onder Zhao Zhi Jing van de Quan Zhen-sekte, ontmoet de onruststoker Yang Guo het meisje dat zijn vechtsportmeester en uiteindelijk de liefde van zijn leven zal worden: Xiao Long Nu. Hun verhaal beweegt zich voort vol avonturen, verraad en liefde. Dit is de nieuwste versie van Jin Yong's 'Return of the Condor Heroes' van de beroemde regisseur Yu Zheng. Vervolg op The Legend of Condor Heroes en een soort prequel op The Heavenly Sword en Dragon Sabre. Het verhaal gaat over de avonturen van Yang Guo, een weesjongen in het China van het midden van de 13e eeuw.
Onze hoofdpersoon, oom, is een slechte vader met een rommelige uitstraling, ook al ziet hij er leuk uit, en versiert hij toiletten. Hij is een gescheiden, alleenstaande vader en woont samen met zijn dochter Min, die zowel goed kan studeren als sporten. Op een dag wordt oom het toilet ingezogen dat hij niet meer gebruikt heeft, en wordt hij een held die de aarde moet redden! De prijs is dat hij zijn uiterlijk verliest en een dik persoon wordt!! De strijd van oom om de aarde en Min te beschermen is begonnen...
Kan een man van een vrouw houden, maar toch haar vader neerhalen? Zhang Xiao Fan en zijn jeugdvriend Lin Jing Yu waren de enige overlevenden van het bloedbad in Grass Village, waarbij hun beide families werden weggevaagd. De jongens werden opgenomen door de Qing Yun-sekte en werden getraind in de manieren van het onsterfelijke zwaard. Xiao Fan wordt verliefd op Bi Yao, de dochter van de Ghost King. Maar wanneer de Spookkoning zijn macht probeert te vergroten door de Qing Yun-sekte omver te werpen, moet Xiao Fan kiezen tussen het beschermen van zijn volk of het kwetsen van de vrouw van wie hij houdt.
Nadat de leeuwenkoning door jagers is neergeschoten, besluiten de andere dieren in de jungle samen te werken om zijn verweesde leeuwenwelpen groot te brengen, waaronder zijn favoriete zoon Simba. Simba en zijn broers en zussen worden uiteindelijk opgevoed door een wolf samen met een hert genaamd Buckshot (veranderd van Bimbo om te voorkomen dat het een inbreuk op het auteursrecht is), die eerder ook zijn ouders had verloren aan jagers. Het blijkt dat de tijger Shere Khan degene was die de dood van Simba's vader regelde, zodat hij de koning van de jungle kon worden, en hij wil Simba vangen met de hulp van zijn volgelingen.