Duitsland in 1945: Nadat haar ouders door de nazi's werden vermoord, is de jonge Ellen met volle overtuiging actief in het verzet. In de strijd tegen het regime van Hitler, wordt Ellen geworven als spion voor de Britse inlichtingendienst.
De zangeres Henny Dallgow leert in de vroege jaren ’30 de pacifistische Jood Albert Goldmann kennen. De onaangepaste dochter uit een rijke familie helpt de ideologische man uit de brand. Maar dat ze zingt in een nachtclub kan hij maar moeilijk verteren.
Graydon Jennings, auteur van bestseller-misdaadromans, stemt ermee in om Kelly Holden te helpen, wiens zus een jaar eerder werd vermoord. De omstandigheden van de moord op laatstgenoemde lijken inderdaad vreemd genoeg op die beschreven in het laatste boek van de schrijver...